五、进入与退出壁垒

在市场经济条件下，某一行业领域企业数量与规模直接影响市场的集中程度与市场结构形态。而企业的进入与退出又会影响特定产业市场中企业的数量与规模。企业能否进入或退出某一产业市场，其中的关键因素之一就是进入与退出壁垒的高低。产业组织理论十分重视对进入与退出壁垒的研究，而且还把它作为市场结构的另一决定性因素来分析。其理论研究成果对于政府的产业组织政策产生了极为重要的影响。

（一）进入壁垒的含义

对于进入壁垒，目前没有一个统一的定义。贝恩主要从结构角度进行了分析。他认为，进入壁垒就是“某一产业中的在位者相对于潜在进入者所具有的优势，这些优势反映在在位者能够把价格提高到竞争性价格水平之上，而又不会招致新厂商的进入”[34]。施蒂格勒则从社会福利和企业外部环境角度提出了一个建立在在位者与进入者之间成本不对称基础上的进入壁垒概念，他认为进入壁垒是指那些“新厂商进入一个市场所负担的，而这一市场中的在位者不负担的生产成本”[35]。冯·维茨塞克认为，“进入壁垒是一种生产成本，它必然是由谋求进入一个行业的企业承担，而不是由已处于该行业中的企业承担；并且从社会的角度看，这意味着资源配置的扭曲”[36]。尽管学者们对进入壁垒的解释各有侧重，但是，有一个共同点就是，进入壁垒就是新企业进入某一市场领域所遇到的障碍。

（二）进入壁垒的成因与分类

进入壁垒的形成主要来自于市场内部在位企业的竞争优势及其策略性行为和市场外部的政府管制政策。我们可以把进入壁垒分为三类：一是结构性壁垒或经济性壁垒；二是行为性壁垒或策略性壁垒；三是制度性壁垒或政策性壁垒。

1.结构性壁垒或经济性壁垒

结构性壁垒是由于在位者与潜在进入者之间存在经济与技术上的差异而形成的壁垒。一般情况下，这种壁垒主要是在位者在经济与技术方面比潜在进入者具有更为优越的客观条件和竞争优势，进而对潜在进入者形成进入障碍。贝恩分析的结构性壁垒或经济性壁垒有四种：一是在位者的绝对成本优势。源于在位者较大规模和稳健经营产生的低成本的大量资金来源、通过边干边学和研究开发而来的优越生产技术。这种进入的“规模壁垒”尤其会阻碍进入那些MES水平较高、资本密集型的产业。二是产品差异。产生于购买者对某一产品的偏好和忠诚、在位者已占领的合适的市场位置和产品空间。比如由于消费者信息的不完备，倾向于购买已熟悉的产品品牌，对新进入者的产品品牌不熟悉而不购买。在位者的这种优势属于“先动优势”。要克服消费者的这种偏见，进入者就得花费大量资金进行宣传，从而包括销售费用在内的总成本就会高于在位者的成本水平。三是规模经济。一方面规模经济使得大规模生产的成本降低，因此筹集大量资金建设经济规模工厂的必要性凸显；另一方面规模经济的存在也使进入后生存下来的难度增大。在位者为了阻止进入可能会威胁进入者，如果产业的规模经济显著，在位者占有较大市场份额，则这种威胁就是可置信的。四是特有资源。主要指专利权、特许权、对关键性原材料的控制以及一切可阻止进入的其他因素。

2.行为性壁垒或策略性壁垒

行为性壁垒或策略性壁垒产生于在位者的行为，特别是在位者可以采取行动提高结构性壁垒，扬言一旦进入就采取报复行动。这种威胁必须具有可置信性，即一旦进入发生，在位者有积极性采取报复行动，如过剩生产能力的投资就是一种可置信的威胁。对策略性壁垒的研究具有重要的理论意义和现实意义，它直接影响潜在进入者的进入决策和在位者的竞争战略。贝恩认为，在位者面临进入威胁时可能采取三种策略，一是进入封锁，即在位者展开竞争，对意欲进入者故意不予理睬，造成市场对进入者不具有足够吸引力的表象。二是进入遏制，即在位者不能对进入者实行封锁，但可以调整自己的行为以挫败进入。三是进入容纳，即在位者发现容许进入比建立代价高昂的进入壁垒要合算。依据贝恩的分析，经济壁垒的高低可以用行业价格与平均成本的差额来衡量。行业价格与平均成本的差额越大，该行业的进入壁垒越高。从长期看，价格之所以能高于平均成本，厂商能获得超额利润，是因为进入壁垒阻碍了新厂商的进入，从而价格不能像完全竞争市场上那样与长期成本的最低水平保持一致。一旦价格高得超过了进入壁垒和规模经济所能保护的水平，在位者的超额利润高得诱人，进入就会发生。进入的结果是供给增加，价格逐步回落到接近完全竞争市场上的长期均衡价格，当价格等于边际成本等于平均成本时，超额利润消失，进入就会停止。因此，建立进入壁垒只是竞争战略的一个方面，诱导竞争对手退出则是同一问题的另一方面。

3.制度性壁垒或政策性壁垒

这种壁垒是由于政府的进入管制或限制性条件而形成的壁垒。施蒂格勒将政府管制视为一种人为的壁垒，并据此提出了一系列改革政府管制政策和产业政策建议。波特在论述企业战略决策时同样强调政府在产业进入与退出中的作用，认为政府通过许可证和对空气、水、环境等的保护条例能够限制甚至封锁进入，反之，政府在某些领域提供的特惠政策或补贴则有助于进入。制度性壁垒或政策性壁垒一般包括工商登记注册制度、许可证制度、专利制度以及其他一些管制性措施。各国的工商登记制度都对企业和商户进入某一行业领域的进入条件（包括必要的注册资本、行业性质等）做出了明确规定，实际上也就是为企业设置了进入某一行业的进入门槛。只有达到或符合这些条件的企业才能进入，否则就不能进入或被视为非法生产经营。许可证是由政府部门颁发的进入某些行业的合法证明，例如航空、公路运输、电视、电信、特殊产品如药品的生产、医疗、卫生等，都必须取得政府部门相应的许可证明。没有获得许可证的企业就不能进入这些领域。专利是保护，是对新产品发明在一定期限内不被模仿的证明，其目的在于鼓励发明创造、促进投资和技术创新，并创制产权。但专利制度也构成了非专利所有人的技术壁垒。除此之外，政府还会对许多经济活动进行规制。例如，涉及生产安全、产品质量、生态环境等方面的管制，都对企业进入某一行业构成限制性条件和进入壁垒。

（三）进入壁垒的度量

对于进入壁垒的高低，可以通过以下两种途径进行度量。

一是运用描述性指标进行综合评价。这些描述性指标有经济规模与市场总规模的比例、必要资本量、产品差别化程度、绝对费用、产业和企业专利特许数量、交易和审批等各方面的制度规定等。

例如，对于汽车行业的进入壁垒情况，我们可以从以下几个方面作综合性描述：首先，规模经济实现程度。国外经验表明，汽车行业最低经济规模一般要在年销售30万—40万辆之间。由此可以对比我国汽车企业年产规模，考察其是否达到了规模经济要求。其次，产品差别壁垒。汽车产业的产品差异化程度较高，这种差异主要是因为消费者对不同品牌的认知不同。例如，宝马、奔驰等这样一些品牌在消费者心中都具有不同的地位。汽车的销售与消费者对品牌的认识、忠诚度有着密切的关系。在这种情况下，新品牌的进入面临较大的困难。再次，必要资金壁垒。汽车生产需要前期购买生产用地、建设厂房、购买生产线、模具、雇用员工，打通原材料与销售环节等活动，需要大量的启动资金。在我国，每形成一辆轿车的生产能力需投资3万元人民币。还有，汽车产业的沉淀成本巨大。汽车产业的资产业专用性强，专业协作程度高，产品转换成本高。转换一条生产线需要上亿美元的投资。最后，分析技术壁垒。法拉利、本田等大型车企业每年的研发费用都在3亿美元以上；通用等企业的研发费用更是达到百亿美元。高新技术的开发需要大量资金的同时，也面临着结果不确定的风险。

二是运用阻止进入价格指标进行度量。一个特定产业的进入壁垒高低，可以用该产业的最高阻止进入价格高于该产业平均成本的百分比的大小来测定。所谓最高阻止进入价，是指能够阻止新企业进入的价格的最高值。在完全垄断条件下，由于垄断企业可以完全阻止新企业进入该领域，当企业把价格确定在完全垄断下利润最大化的价格水平时，新企业无能力或无意进入这个市场，这时的进入壁垒最高；如果在竞争性市场上，企业把价格确定在均衡价格水平之上，哪怕是略高一点，企业就有超额利润，新企业就可进入，说明进入壁垒相对较低。

（四）退出壁垒及其成因

退出壁垒是指当某一产业的在位者不能赚取到正常利润而决定退出时所遇到的障碍、所要负担的成本，或者说已经投资还未能收回的那部分投资在退出时依然还不能收回，即沉淀成本。

形成退出壁垒的因素是多样的，经济因素形成的退出壁垒主要表现为沉淀成本，政府的干预、法律法规等均能形成退出壁垒。具体来说，退出壁垒的构成因素包括：一是资产专用性和沉淀成本。如果企业投资的资产专用性很强，则在企业退出这一产业时，这些巨额资产往往难以出售或变现，如果这些资产根本无法转让或只能以相当低的价格出售，则其出售价格和企业投资额扣除折旧后的差价就是沉淀成本。沉淀成本越大，企业退出市场的壁垒也就越高。二是解雇费用。企业在退出某一市场时，必然会解雇员工。根据合同法或劳动法的规定，解雇员工须支付退职金、解雇工资，企业如果需要转产，员工继续留在企业工作，则须培训他们的新技能，培训费用由此发生。三是政策法律的限制。政府为了一定的目标，经常通过制定政策和法规限制某些行业的企业从市场上退出。波特曾经指出，政府在产业退出战略上常常会表现出一些政治上、经济上、战略上及情感上的反应，在某些情况下由于政府干预就业等问题，实现退出几乎是不可能的。[37]

研究表明，构成进入壁垒的因素往往与构成退出壁垒的因素紧密相关，因此一般情况下，进入壁垒低的行业，退出壁垒也可能较低，这种行业的竞争性就比较强；反之，进入壁垒高的行业，退出壁垒也可能较高，这种行业的垄断性就比较强。

案例4-4

中国银行业的进入与退出壁垒[38]

一、政策性壁垒

1.审批权限。商业银行及分支机构的设立、变更、终止及其业务范围，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。任何地方政府、单位、部门不得擅自审批或干预审批。

2.准入原则。符合国民经济发展需要，符合金融业发展的政策和方向，符合分业经营、分业管理原则，符合金融机构合理布局、公平竞争原则，符合经济核算原则。

3.注册资本。商业银行注册资本最低限额为10亿元人民币，城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币，农村合作商业银行注册资本最低限额为5000万元人民币。村级农村资金互助社注册资本最低10万元，乡（镇）级农村资金互助社注册资本最低30万元；贷款公司注册资本最低50万元；乡（镇）级村镇银行注册资本最低100万元，县（市）级村镇银行注册资本最低300万元；农村信用合作社注册资本最低100万元。近几年成立的新型农村金融机构实际注册资本大都远远超过最低注册资本要求，这说明最低注册资本要求基本不构成农村金融市场的进入壁垒。

4.高管人员。本科以上学历，金融从业年限8年（国有银行10年）；不得犯有贪污、贿赂、挪用财产等罪责，不对经营不善破产和违法吊销执照的公司负个人责任；熟悉有关法律，正确贯彻执行国家经济方针，有丰富专业知识，有很强管理、业务工作能力。

5.分支行设立。设立股份制商业银行分行应由总行拨付不少于1亿元人民币的营运资金，支行不少于5000万元人民币，累计总拨付不能超过总行资本金的60%。

6.其他有符合《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国公司法》规定的章程，有健全的组织机构和管理制度，有符合要求的营业场所和其他设施。

二、经济性进入壁垒

1.规模经济壁垒。近年来，国内学者对中国银行业规模经济状况进行了一系列研究，结论是，规模过大和规模过小的银行都存在规模不经济现象，因此银行的规模不必要过大。规模经济壁垒在一定范围存在，但不构成主要进入障碍。

2.产品差异壁垒。中国银行业的产品差异主要体现在对国有四大银行的地位及规模偏好上。这是因为银行业提供的服务比较特殊，顾客对新银行容易产生不信任感，更偏好资本雄厚的大银行；再加上作为银行最主要客户的国有企业又与四大国有银行有着天生的密切联系，从而导致新银行进入困难。

3.绝对成本优势。银行业的绝对成本优势壁垒，即在位银行与新进入银行相比，除了具有产品生产以外的费用优势，还有特殊的稀缺资源。一是客户资源是银行业的稀缺资源。与新进入的银行相比，在位银行拥有稳定的客户群和营销网络。新进入者首先需要建立一个完善的营销服务网络。二是在争取客户时需要寻找、采集及挑选潜在客户的信息，需要游说对方与自己签订合约，这些都需要新进入者比在位者付出更高的交易成本。特别是签订合约时，客户很可能是在位银行的老客户，新银行往往需要承诺更优厚的贷款条件和其他好处才能争取到别人的客户，从而导致费用支出过高。二是人力资源也是银行业的稀缺资源。在位银行一般都有熟练的操作人员、有良好人际网络的营销人员以及较高素质的管理人员。新银行必须花费大量的培训费用来培养新人才，或者提供更高的报酬来吸引有经验的工作人员。因此，新银行需要支付的额外费用越高，在位银行的绝对成本优势越大，银行业的进入壁垒就越强。

4.必要资本量。必要资本量是指进入某一市场所必需的资本投资；必要资本量越大，筹资就越困难，这就形成了必要资本量进入壁垒。中国相关法律规定的商业银行最低注册资本金为10亿元人民币，按照2004年颁布的《商业银行资本充足率管理办法》对8%的资本充足率要求，实际需要的资本金更远远高于10亿元。然而，银行业对资本的需求规模相对于中国现在的游资规模来说，必要资本量壁垒并没有那么高。因此，与其说高资本需求造成银行业进入困境，不如说是由于没有合理的资金疏导渠道（主要是政策因素）造成银行业的高进入壁垒。

三、退出壁垒

具体来说：第一，银行业固定资产的专用性不强，有形资产的沉没成本不大；但银行业是收售信用的行业，品牌、商誉等无形资产是其重要的资产，银行长期积累的品牌优势、商誉等在退出时是无法收回的。第二，银行业存在显著的信息不对称，新银行没法很快取得客户的信息，也没法很快与客户形成稳定的关系，在位银行可以充分利用这种信息优势维持自身市场地位，阻止新银行进入；相反，当银行退出时，不但信息成本无法收回，客户信息这种重要的资源也将损失掉。第三，中国的银行进入受到国家的严格管制，新银行进入耗费大量的人力、物力，在银行退出时也会成为沉淀成本。第四，职工解雇困难也是银行退出的重要阻碍因素。一家银行机构撤销，不仅要支付员工的退休金、解雇工资等直接费用，而且由于中国的市场机制还不健全，解雇人员无法顺利转入其他行业，间接的协调成本也很大。第五，国家监管机构限制银行机构退出的制度政策造成了最大的退出障碍，中国对银行机构退出有严格的管制，目前退出的主要途径是由其他银行接管或兼并退出的银行。这些退出壁垒的因素，同时也会造成进入障碍。

讨论：请根据上述案例总结进入壁垒的具体类型，并进一步分析中国金融业的进入壁垒对金融业运行绩效的影响。

学习要点

1.在产业组织理论中，市场结构是指某一产业市场的一种状态，它构成了企业的外部环境与市场条件，从根本上反映的是市场中企业间的相互关系，特别是垄断与竞争关系。市场结构对于企业决策及其行为选择，以及整个市场的运行绩效具有重要影响。

2.影响和决定市场结构的因素很多，包括企业规模、企业生产工艺与技术装备水平、生产经营成本、产品价格及其需求价格弹性、产品差别化程度、进入与退出壁垒、市场容量、消费者收入与偏好、企业策略性行为、政府政策与法律法规等。但主要决定因素是市场集中度、产品的差别化程度、进入与退出壁垒、产品需求的价格弹性、市场容量及其增长率、短期成本结构等。

3.市场集中度是指特定产业或市场中买者或卖者具有怎样的规模分布的一个指标，是产业组织理论用来反映市场竞争或垄断程度的最基本概念，也是产业组织理论用来划分市场结构类型的一个标准。构成集中度指标的因素有两个：一是市场中的企业数量；二是市场中企业的市场份额及其分布。衡量市场集中度的指标主要有行业集中度指标、洛伦兹曲线、基尼系数、赫芬达尔-赫希曼指数等。

4.一般而言，集中度指标值越大，市场的垄断程度越高；集中度指标值越小，市场的垄断程度就越低，集中度与垄断是正相关关系。但是，我们不能简单地把集中度指标值与市场垄断程度画等号。也就是说，有些情况下，集中度高的市场领域，企业的垄断程度不一定就高；集中度低的市场领域，企业的垄断程度也不一定低。要考虑影响市场结构的其他因素进行综合分析。

5.规模经济是指在投入增加的同时，产出增加的比例超过投入增加的比例，单位产品的平均成本随着产量的增加而降低，即规模收益（规模报酬）递增的现象。

6.规模经济的实现不仅需要企业具备一定的最低经济规模，而且受许多因素影响。这些因素包括企业生产技术装备水平、生产经营成本（包括要素采购成本——流动资产和固定资产的投资成本、融资成本、库存成本、运输成本、营销与交易成本、组织管理成本等）、企业内分工专业化情况、企业产权安排和治理结构、组织管理效率、企业所属行业属性、市场需求情况以及国内外政治与经济环境等。所以，企业规模经济的实现不能简单地与企业规模画等号。

7.确定企业最佳规模应当考虑以下客观条件：一是产业生产工艺和技术装备的特点；二是市场规模及需求成长率；三是生产要素的供给条件。确定企业最佳规模的定量分析方法有：平均成本比较法、盈利水平比较法、增量成本分析法、生存技术法等。

8.范围经济是指当一个企业联合生产两种或多种产品时，其成本比两个或多个企业各自单独生产一种产品的总成本要低。范围经济产生的主要原因：一是投入要素具有多重使用价值；二是充分利用品牌优势和营销网络；三是组织管理效率的覆盖面扩大。

9.所谓产品差异化，是指企业在其提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，是一种有效的非价格竞争手段。产品差异化的实质是产业内相互竞争的企业所生产的产品之间不可完全替代。产品差异化程度可以用产品需求的交叉弹性和广告密度来度量。产品差异化对市场结构有重要影响：一是影响市场集中度，二是形成差异化壁垒。产品差异化的决策方法有：产品主体差异化、品牌差异化、价格差异化、渠道和促销差异化、服务差异化等。

10.进入壁垒就是新企业进入某一市场领域所遇到的障碍。进入壁垒分为三类：一是结构性壁垒或经济性壁垒；二是行为性壁垒或策略性壁垒；三是制度性壁垒或政策性壁垒。对于进入堡垒的高低，可以通过两种途径进行度量：一是运用描述性指标进行综合评价。这些描述指标有：经济规模与市场总规模的比例、必要资本量、产品差别化程度、绝对费用、产业和企业专利特许数量、交易和审批等各方面的制度规定等。二是运用阻止进入价格指标进行度量。

思考：

1.什么是市场结构？其主要决定因素有哪些？

2.什么是市场集中度？其度量方法有哪些？

3.集中度与市场结构、市场垄断程度及企业获利能力各有什么关系？

4.什么是规模经济？其实现条件各有哪些？

5.什么是范围经济？其主要成因包括哪些？

6.什么是产品差异化？它对市场结构有什么影响？如何进行产品差异化决策？

7.什么是进入壁垒？进入壁垒的构成因素及其类型包括哪些？

8.选择我国一些行业（如汽车、家电、服装、有色金属、化工、金融保险、医药、医疗服务和物流等行业）进行案例分析，分别从集中度、规模经济、产品差异化、进入壁垒、退出壁垒等几个方面，分析其市场结构状况及其对市场绩效的影响。